快递涨价经济学:价格杠杆下的行业变形记_36氪

快递涨价经济学:价格杠杆下的行业变形记_36氪 发表时间:2017-10-13 10:10

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编者按本文来自微信公众号棱镜(IDlengjing_qqfinance)作者张庆宁36氪经授权转载

划重点

  • 人力、物流、物料等成本的不断上升促使快递费上涨

  • 顺丰与“三通一达”分别登陆资本市场它们需要对股价和投资者负责因此以提高价格来保证服务质量

  • 快递公司应该像航空公司那样把调价当做一种价格杠杆机制旺季时涨价提升服务质量淡季时回归合理价格

距离“双十一”电商购物狂欢节的到来还有一个月王建这两天却异常焦虑和忙碌

 “快递公司这次的涨价搞得我们有点措手不及”王建向腾讯财经抱怨称他是一家家居电商的负责人在2016年“双十一”节该电商平台录得上亿元销售额

“我们现在两手准备一边与快递公司洽谈下一步的合作价格一边研究快递费上涨部分的分摊机制关键是不能影响消费者的购买体验。”

近三天中通快递、韵达快递、圆通快递先后发布涨价通知

 10月12日中午尽管圆通对外否认涨价但公开报道称该公司内部宣布上调快递费指导价为一公斤以内上调0.3/票超过一公斤部分上调0.3元

 另外顺丰明确暂不涨价申通暂未表态

 此次快递费集体调价发生在“双十一”电商购物狂欢节之前同时辅以“三通一达”(申通、圆通、中通、韵达)与顺丰分别于2016年登陆资本市场之背景此次涨价是价格理性的回归还是资本的推动?

谁对快递费涨价最敏感

此次调价的效果尚未完全发散10月12日中午腾讯财经自该韵达官网上查询得知将每公斤普通物品从北京市寄到河南省的快件运费参考指导价依旧是12元并未相较此前提价与此同时中通自北京发往河南的运费指导价一如此前

一位北京区域的韵达网点加盟商10月11日对腾讯财经表示韵达的涨价公告对加盟商来说仅具备指导意义并非强制性要求“我们当然希望涨价但涨价的话可能生意又会受到影响”他还不清楚消费者对涨价的接受程度毕竟在这个同质化低价竞争的行业消费者与“三通一达”之间大多不存在所谓的忠诚度

10月12日上述韵达网点加盟商在看到圆通跟进涨价传闻后心理预期转变“现在是集体涨价我们(在跟客户提价时的)底气足了一点”其他受访的两位中通北京网点加盟商同样准备涨价

 相对普通消费者淘宝上的那些商家才是对此次涨价最敏感的群体这源于长久以来卖家“包邮”已是网购的常态

 2016年“双十一”当天阿里巴巴联营物流数据公司菜鸟处理包裹量达6.57万个2015年的包括量则是4.67亿个申通当天运送3050万件包裹排至榜首圆通以2532万件的成绩名列第二中通、韵达则分别以2420万件、2058万件的结果排在第三和第四

 愈发火爆的“双十一”在给淘宝商家带来上千亿元销售额也给快递行业带来数十亿元的运费收入“此次如全面调价淘宝商家双十一期间可能多支出数亿元的运费这笔钱依旧由谁承担或者以何种方式承担?”一位资深快递从业者反问

跑马圈地后的理性回归

按照中通、韵达、圆通的涨价通知显示人力、物流、物料等成本的不断上升促使快递费上涨

“目前快递行业用工缺口非常明显一些公司的个别网点甚至招不到快递员”上述快递行业资深从业者表示该行业人力成本每年都在上涨用工缺口在双十一期间尤其明显“就一线城市而言如果每个快递员11月的收入不能达到1万元的确会影响配送服务质量。” 

快递一直是吸纳城市外来劳动力的主要行业随着外卖行业的崛起并辅以相对较高的收入水平快递行业劳动力流失明显一位北京某外卖公司的送餐员对腾讯财经表示除顺丰的快递员收入较高“三通一达”的快递员平均月收入大多五六千元“我改送外卖之后每个月能拿到七八千元。”

“三通一达”的快递员平均月收入大多五六千元

韵达2016年业绩报告显示该公司全年劳务外包支出的报酬总额是5.68亿元工时总数3406万小时这意味着临时快递员的平均时薪约16.7元如计算月收入的话5000元几乎是上限

“今年以来快递公司雇佣临时工的话每天支出在150元-200元之间这在劳动力市场上的确缺乏竞争力”快递物流资讯网首席顾问徐勇对腾讯财经表示人力成本只是促使快递费涨价的因素之一“物料成本、物流成本都在上涨。”

徐勇解释在环保部门加强环保执法的大背景下纸箱、面单等基础材料价格都在涨价比如快递面单上的漂白剂都在因为环保标准的提高而在涨价“随着环保部门的执法愈发严格一些不符合环保标准的原料供应商陆续关门符合环保标准的供应商相对变少后者面对快递公司的议价能力自然就强了”徐勇说

物流成本在此次快递费涨价中的作用同样不容小觑

国家邮政局统计显示我国快递行业区域性明显快递需求和快递企业集中于东部中西部地区经济发展水平相对较低对于快递流入的需求大于流出需求造成中西部地区快递业务量和业务收入占比远小于东部地区。 

“这种流入流出的需求不对称在物流成本有直接体现即中西部与东部地区的运输对流不平衡货车从东部地区过去时满满一车厢卸完货后经常从中西部地区空车返回这就造成运输物流效率低下从而推动成本上升”快递物流咨询网首席顾问徐勇说此次快递费涨价是物料、人力、物流、房租、水电等一系列因素的集合。 

“我认为这不算涨价而是价格的理性回归”一位快递公司高管回应这是快递行业历经多年非理性同质化恶性竞争之后回归行业理性的表现。 

目前顺丰在高端市场一起绝尘、“三通一达”占据淘宝快件配送业务的70%左右行业格局已经稳定很难再出现与通达系规模相当的闯入者跑马圈地的恶性竞争阶段趋近结束集体涨价自然成为集体选择

资本市场的业绩鞭策

“双十一”正在逼近爆仓等丑闻依旧是各家快递公司最担心的事情之一

这种丑闻过去只是激怒消费者后者无可奈何2016年顺丰与“三通一达”分别登陆资本市场从家族企业转变为公众公司的同时它们需要对股价和投资者负责因此不得不在乎服务质量

2016年顺丰与“三通一达”分别登陆资本市场

“一旦爆仓的话快递公司的品牌和股价将直接受损投资者们也在建议它们调价通过这种价格杠杆补偿服务质量”一位快递行业研究者表示从快递公司自身角度考虑即便调价之后快递数量稍有下降并无大碍“双十一对它们来说都是场硬仗服务质量远比服务数量更关键。”

 而今这些快递公司还要接受业绩承诺的鞭策

圆通承诺2016年、2017年、2018的净利润分别不低于11亿元、13.3亿元、15.5亿元韵达的业绩承诺则为11.3亿元、13.6亿元及15.6亿元申通的承诺业绩为11.7亿元、14亿元和16亿元

2016年业绩报告显示它们均兑现其第一年的承诺

兑现此后两年的业绩承诺需要这些快递公司扩展新的战场比如圆通2017年5月公告拟斥资10.41亿港元收购先达国际物流控股有限公司2.56亿股股份后者在全球范围内主营航空、海运的货物运输代理

“国内快递市场这个老战场依旧是现金流奶牛大家都在依靠这块业务保障业绩承诺一刻都不能放松”上述快递公司高管说。 

涨价究竟是一个临时措施还是长期决定?腾讯财经未能从中通、圆通、韵达获得对此的公开回应

国家邮政局统计第四季度的全行业快递业务量约占全年的33%左右第一季度由于春节假期等原因业务量约占全年的19%左右系行业淡季。 

在这样一个淡旺季分明的行业快递公司或许应该像航空公司那样把调价当做一种价格杠杆机制旺季时涨价提升服务质量淡季时回归合理价格“价格有涨有跌服务质量稳定才是一个行业成熟的表现”徐勇说

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