翻滚着咖喱味的小清新:细说印度时尚电商的四个维度_36氪

翻滚着咖喱味的小清新:细说印度时尚电商的四个维度_36氪 发表时间:2017-10-12 20:50

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编者按本文来自微信公众号“印度创投圈”(IDIndiaPEVC)作者 翁射超

爱美之心人皆有印度人民也不例外借着互联网的东风近年来一大批时尚电商也拔地而起今天我们也通过了解印度的互联网时尚电商的主要四个维度通过这个侧面来了解印度的时尚电商产业

在开始之前笔者先插嘴解释下印度的时尚电商市场一直以来关于印度时尚电商市场的规模有两种数据一个数据是说2020年印度时尚电商达到300亿美元一个数据是说2020年将达到70-90亿美元这两个数据其实都是对的因为很多印度时尚电商其实就是服装电商300亿美元的数字显然是把所有的网上卖服装鞋子的都算了进去70-90亿美元则是从时尚产业的角度根据网络化的程度进行估算这个数字也更加接近于真实的时尚产品市场

时尚电商顾名思义灵魂在于时尚印度的时尚电商领域的创业公司也通过自己的变更诠释了时尚电商的生存之道理解印度时尚的灵魂必须了解印度消费者的心理对于大多数印度人来说时尚主要来源于两种认知一种是来自于印度本土的古典传统文化一种是来自于舶来品以欧洲奢侈品为代表的欧美风与中国市场相比不同的是印度的传统文化保存的相对完整在国内传统文化影响力日趋下降即便是主流中秋节和春节节日气氛都已经非常淡了但在印度传统文化的影响力非常大笔者曾经现场体验过盛大的节日气氛在时尚打扮穿着上很多印度女士基本还是会选择传统印度服装

理解这两种文化对于今天我们来解读印度的时尚电商产业是十分有必要的作为欧美风的代表西方知名品牌是其典型代表无论是传统奢侈品还是轻奢亦或是快时尚产品都在印度广受欢迎但与中国不同的是大多人印度中产阶级收入水平与大量消费这些舶来品有一定的差距另一方面印度传统文化则不同的人有不同的解读方式催生了大量的独立设计师和大量的独立本土品牌印度的时尚电商的产品组成也基本来自于这两种今天我们对于印度垂直时尚电商的介绍也从这里开始

下图是印度时尚电商领域内的主要公司的变化图片

笔者将印度电商划分为四个维度分别是综合电商巨头、细分龙头电商、网上奥特莱斯、文艺清新网上商城

维度一黑云压城的综合性电商

印度的三大综合性电商巨头Amazon、Flipkart、Snapdeal近年来不断攻城略地我们首先来了简单解下这三家公司

Amazon

亚马逊是全球化全品类电商的代表在丢掉中国市场之后亚马逊投入大笔资金进入印度市场目前在时尚产品上亚马逊的优势主要来自于自身的国际化供应链能够提供较多的国际大牌款式同时凭借亚马逊在全球各地的物流经验其在印度地区也建立起了强大的物流网络以笔者和周围朋友的使用体验来看各大电商平台中亚马逊的物流体验应该是最好的因为亚马逊大家已经很熟悉了我们就不做大量的介绍

Flipkart

Flipkart由Sachin Bansal and Binny Bansal创办于2007年10月是和亚马逊并驾齐驱的印度综合性电商在前不久结束的印度电商购物节上Flippkart在软银弹药支持下大胜亚马逊(详见印度创投圈之前的报道赢家?输家?-亚马逊和Flipkart电商大战之后)与亚马逊不同的是Flipkart不仅仅是一家电商销售平台旗下也拥有几十个自有品牌通过旗下的自有时尚品牌Flipkart积极参与了印度线上时尚市场的瓜分在与独立时尚电商的竞争中占据了先机同时Flipkart也拥有旗下自身的物流公司ekart如果个体公司独立品牌在Flipkart上面开店需要使用物流可以向ekart付费使用其物流服务

Snapdeal

Snapdeal是印度第三大电商近期随着阿里巴巴对于paytm mall的持续投入缺乏充足融资的Snapdeal逐渐有掉出前三的趋势在前不久的印度电商网上购物节时Snapdeal也因故缺席以及考虑到软银撮合Flipkart和Snapdeal的交易失败Snapdeal的前景目前看来相对比较暗淡

近年来随着印度电商集中度的逐步提升Amazon和Flipkart的战场从图书、3C产品逐步蔓延到时尚领域进一步加大了对于独立垂直电商的压力亚马逊通过自身国际产品的整合能力提供更加全面的国际品牌支持而Flipkart通过更加本土化的运行手段和果断的收购措施掌握了大部分的时尚电商市场份额

维度二垂直电商巨头

时尚垂直电商主要在时尚电商领域提供更加丰富的细分产品类型主要以Jabong、Myntra、Shopclue为主

Jabong.com

Jabong总部设在古尔冈是综合性垂直电商的代表提供全品类的时尚产品从2012年1月开始运营第一年销售额就达到了惊人的1亿美元Jabong最成功的地方在于集合了一大批独立设计师的产品同时也提供许多国际知名大牌的产品Jabong还从电影中采集了许多时尚元素包括许多中国观众也很熟悉的电影比如《非你不娶》, 《幻影车神》, 《灵魂奔跑着》和《那些年我们疯狂的青春》Jabong已经在2016年7月被Flipkart收购但出于差异化经营的需要Jabong仍旧独立运行着自己的网站

Myntra

Myntra由Mukesh Bansal, Ashutosh Lawania and Vineet Saxena三人于2007年创办早在2014年5月起就被Flipkart收购在被收购前Myntra以他的服饰和礼品而闻名于印度市场专注于个性化的产品市场自被Flipkart收购以后Myntra在资金支持下开始走上综合化道路不断拓展产品范围在Flipkart资源的支持下Myntra还不断吸引国际大牌进驻目前有多大15万种产品目前也成为垂直电商的代表

值得一提的是2016年7月在Flipkart收购了主要竞争对手Jabong后Myntra和Jabong已经成为了印度最大的网上时尚平台

ShopClues

于2011年由SandeepAggarwal和Sanjay Sethi在硅谷成立但是很快就把总部搬到了古尔冈ShopClues以性价比取胜拥有超过200,000种产品每年有4200万访客访问

对于shopclues最大的评价就是什么都卖从碗筷卖到衣服卖到毛巾到其他各种附属品其所销售的产品很多领域已经超出了时尚产品的范畴比如我们在下图看到的充电宝但是鉴于其主要销售来自于传统时尚产品我们也将其列入对比

这些垂直电商巨头的竞争优势就是铺货范围更加广泛同时采用了部分和独立设计师合作的方式提供一些小众化的产品受众面和前面的综合性电商并没有明显区别打开这些网站其主流受众还是印度的中产阶级其竞争优势主要在于印度的电商市场发展还不是很成熟能够在单一领域提供比综合性电商更加全面的供货亚马逊和Flipkart主要从3C类、图书类产品起家在时尚领域铺货范围并没有能够完全覆盖所有的用户给了这些巨头机会

维度三网上奥特莱斯

之所以冠名为奥特莱斯是因为印度老百姓虽然爱美喜欢知名品牌但是大部分的收入还是买不起很多知名牌子这就给了折扣店巨大的机会而第一维度的综合性电商不可能采用大幅的过季产品折扣来损害自己的声誉网上奥特莱斯类型的电商主要竞争对手是第二维度的垂直电商巨头他们的主要竞争优势在于提供更多的折扣机会做更加专业的大牌折扣店这其中又以Fashion and You、Voonik、Limeroad最为知名这些网站的网页打开仿佛就感觉似曾相识的进入了国内唯品会的网站大部分的页面上挂着折扣商品

Fashion and You

Fashion and you走的是国内的唯品会路线主打限时抢购拥有大约570注册用户每天早上9点推出限时抢购活动Fashion and you是低价折扣购买大牌的非常好的网站

Voonik

Voonik是一家创办于2013年的企业由Sujayath Ali and Navaneetha Krishnan于班加罗尔创办与Fashion andyou不同的是同为折扣店它并不靠抢购模式立足更加偏向于女性市场服装产品的画风更加偏向于传统印度服饰

Limeroad

类似走折扣模式还有Limeroad也是一家知名定位于折扣模式的时尚电商Limeroad的网站照片见下图

维度四文艺清新网上商城

按照中国投资者的眼光维度四才是真正的时尚网站他们专注于时尚品类的开发而不是时尚产品的价格也不是盲目引入西方大牌以两家网站最为有名KOOVS和YEPME.

Koovs

Koovs是一家专注于西式时尚的全品类电商包括服装、珠宝、鞋子和其他产品该公司总部设在古尔冈同时也在伦敦设立了办公室KOOVS的产品线由国际品牌和其自有附属品牌组成同时KOOVS也和国际设计师合作开发服饰从我们在KOOVS上截取的热门产品的图片来看明显KOOVS的画风赢家接近于西方风格相对于别的时尚电商品牌KOOVS定位更加高端市场也更加难以被亚马逊和Flipkart控制

不仅如此KOOVS还尝试将社交元素融入时尚电商构筑更加高的城墙

Koovs的模式显然得到了投资人的认可目前已经在伦敦的ATM上市挂牌截至2017年累计融资已经达到3000万美元以上投资方包括Ruffer和Coller Capital以及新投资方Mitchell Capital最新的融资资金将用于扩展产品线投资基础建设和创新技术值得一提的是Koovs还与印度最大传媒集团印度时报集团的投资部门Brand Equity Treaties 签订了战略合作协议获取了印度时报的480万美元的投资这种将时尚和媒体联合起来的投资方法也最大限度的动员了周围的可利用资源

Yep Me

Yep me由Vivek Gaur, Sandeep Sharma and Anand Jadhav.于2011年在古尔冈创立采用了农村包围城市的策略为了在激烈的时尚电商市场中存活下来Yepme选择了二三线城市作为突破口初战告捷的他们2014年底又选择了沙鲁克汗作为他们的形象代言人主打快时尚每季度都大量更新产品虽然近期Yepme遇到了经营困难但是笔者个人以为这种快时尚的模式是可以推荐的他的竞争对手可能未来更多的来自于国际大牌的快时尚公司比如Zara和H&M,而不是折扣店从屏幕的截图来看Yepme更多的是强调时尚的元素并不是产品的价格

Stalk Buy Love

类似Yepme还有Stalkbuylove这是一家定位于女性市场的快时尚电商目前也已经成为新晋10大时尚电商的行列产品风格同样偏向西式从其价位来看与快时尚产品大牌的价位基本一致主打办公室白领女性市场其网站的产品截图如下

未来趋势分析

笔者认为第一维度和第二位度的电商采用国际大牌进驻的全品类竞争按照国内的发展趋势看其本质的受众群体是一致的最后的结果基本还是第一维度的电商会胜出但是鉴于印度市场空间较大亚马逊和Flipkart的渗透率远远没达到阿里和京东的在国内的统治力度从Flipkart收购Jabong和Marntra看出Jabong和Marntra的发展策略和Flipkart的策略并没有矛盾两者完全可以在Flipkart本身在时尚品方面做得不专业的情况下提供有益的补充

第三维度的公司以提供折扣为主鉴于印度市场还停留在中国2003-2005年的收入水平上尤其在中部省份很多人的收入水平相当低第三维度的网上奥特莱斯类型的时尚电商在很长时间内都会有很大的市场

第四维度的真正走小众化时尚路线的电商目前看来是非常有情怀的时尚电商他们的市场相对于前三个维度更加专业也更加难以被涉及但是值得注意的是既然这部分人不是价格敏感客户而且客户更加注重感情的维系那么线下的时尚品牌反而对其竞争威胁更加大但是身为电子商务的巨大优势在于线上通过与社交网站结合建立自己的时尚社区则可以大大提升自己的护城河

作者简介

博主之前在中国的投资银行工作具有丰富的A股和港股资本市场经验曾经参与多个IPO及重大资产重组项目于2017年赴印度管理学院艾哈迈达哈巴德分校学习主要关注印度创业企业和印度资本市场常驻在艾哈迈达哈巴德和班加罗尔欢迎与大家互通有无沟通印度投资情况如有兴趣请加笔者微信号343161336

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